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东南亚地区是否值得投资?

东南亚地区是否值得投资?

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1. 东南亚:强劲的基本面,享受人口红利

在2022年全球面临新冠疫情反复、局部政治动荡、经济发展曲折的情况下,东南亚是当今世界少有的宏观经济仍快速增长的地区,享有年轻化的人口结构红利。

2. 创投市场:规模、数量保持高位,且愈发成熟

2022年创投交易规模及数量仍处于高位,中后期项目占比提升。新加坡和印尼仍占主导,但泰国、马来西亚等国家占比逐渐提升。金融科技与服务行业为获投资金额最高的赛道。募资端东南亚本地机构Dry Powder充足,一改之前的小而美印象。

3. 中国投资人:重新关注东南亚且投资人变得更多元

近十年中国机构对东南亚投资总金额近168亿美元。疫情与中国市场的政策加速更多的中国投资人关注东南亚,包含财投、战投等多种力量。虽面临难以有效了解本地市场的困境,中国投资人仍预计会在出入境政策进一步放松后,与东南亚市场进行更深入的交互。

4. 投资人观点:东南亚是资产配置角度最具潜力标的,但具体布局方式仍在探索中

中国战投是中国投资人中对东南亚兴趣最浓的,但投资与业务合作的角度仍在探索中。日韩、欧美和中东财投风险偏好较中国财投更宽松,目前均积极熟悉市场中。

东南亚是当今世界少有的宏观经济仍快速增长的地区,享有人口与时代红利。

整体经济角度来看,东南亚六国市场规模大、增长潜力较高,近年来经济保持较高增速。2020年,东南亚六国GDP合计达3万亿美元,1990年以来CAGR达8%,预计2030年将成为全球第四大经济体。尽管近两年全球经济发展均受到新冠肺炎疫情的影响,但东南亚地区GDP仍保持相对较高增速,根据e-Conomy SEA Report 2022,东南亚2021-2022年GDP同比增长5.3%,超过中国的3.8%、欧盟的3%和美国的1.5%。随着全球疫情形势和宏观经济环境整体改善,2022年第二季度以来,东南亚国家的经济已经呈现进一步恢复趋势,国内生产加速回稳。东盟主要国家第二季度的实际国内生产总值均实现正增长,个人消费增长,外需表现坚挺。

人口角度来看,截至2021年东南亚人口6.5亿,人口数量大;东南亚人口大国中,印尼13-24岁人口占比20%,菲律宾13-24岁人口占比23%,人口结构具有年轻化特征,2021年互联网渗透率达75%,未来随着人口红利不断释放和全球宏观经济的复苏,东南亚地区市场潜力值得期待。

2022年东南亚风险投资数量657笔,总投资金额达93.81亿美元。

2022年,尽管受全球宏观经济下行影响,东南亚风险投资数量及金额仍旧表现亮眼。截至2022年12月,交易数量657笔,总投资金额达93.81亿美元,较2020年有显著提升,预计全年投资数量及金额与2021年基本持平。截至2022年12月,本年度单笔投资金额约为1,839万美元,历年单笔投资金额呈现逐年波动上升趋势。

2022年东南亚风险投资C+轮金额22.17亿美元,创历史新高。

东南亚风险投资交易主要集中在pre-A及A轮等早期项目,截至2022年12月,pre-A轮投资367起,投资金额8.96亿美元、A轮投资159起,投资金额18.07亿美元,早期投资数量预计与2021年基本持平。截至2022年12月,C+轮投资金额22.17亿美元,创历史新高,说明东南亚正逐步孕育更多成熟期的优质项目。

印度尼西亚仍为当红炸子鸡,泰国、马来西亚等占比提升,东南亚投资“百花齐放”。

新加坡、印度尼西亚作为东南亚最大的两个经济体,在交易数量和投资金额方面占据较高比例,截至2022年12月,新加坡获风险投资交易数量336起,投资金额53.52亿美元,印度尼西亚交易数量166起,投资金额26.76亿美元,合计占据东南亚70%+风险投资份额;且印度尼西亚市场越来越受投资者青睐。泰国、马来西亚等新兴市场不断兴起,风险投资交易数量占比有所提升,未来或可重点关注。

东南亚海外仓专家— 东南云雀

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